SmartOffice Anywhere (MOD)

SmartOffice Anywhere offre aux professionnels itinérants un accès rapide et à la demande aux données critiques de leurs clients, à leurs rendez-vous et à leurs tâches.

C'est l'outil ultime de gestion de la relation client (CRM) pour les utilisateurs d'Android, spécialement conçu pour les agents d'assurance, les conseillers financiers et les autres professionnels des services financiers.

Un compte SmartOffice est requis; visitez www.ebixcrm.com pour plus d'informations.

Avec SmartOffice Anywhere, vous disposez des outils dont vous avez besoin pour rester productif, où que votre entreprise vous mène.

1. Contacts: Rechercher les informations de contact du client; appelez ou envoyez des courriels aux clients rapidement; utilisez l’intégration des cartes pour vous rendre aux réunions des clients à temps.

2. Rendez-vous: restez au top des réunions, appels et autres rendez-vous.

3. Tâches: Prenez le contrôle de votre liste de tâches quotidiennes et suivez les tâches terminées.

4. Notes: Enregistrez des notes sur vos interactions client en utilisant le clavier ou la fonction de saisie vocale de votre appareil.

5. Productivité: Mesurez votre productivité quotidienne en termes de tâches accomplies, d'heures de rendez-vous planifiées et davantage à l'aide du tableau de bord.

6. Assurances et investissements: affichez des détails sur les polices d’assurance et les investissements des clients afin de mieux comprendre leurs finances et leurs besoins; suivre le statut des nouvelles affaires, y compris les citations et les illustrations.